6月26日午后，通信、银行、计算机等行业板块领涨A股，光模块CPO概念再度火热。近期热度较高的云计算50ETF（159527）盘中一度涨超2%，冲击4连涨。持仓股中，东方国信、新易盛、恒生电子、中科曙光、曙光数创、中际旭创等涨幅居前，其中东方国信午后一度涨超9%，新易盛午后涨超5%。
消息面上，美国时间本周三，英伟达股价强势上涨4.3%至154.31美元，突破了此前在1月初期创下的历史纪录。自4月阶段性股价低点以来，英伟达已累计跃升63%，市值足足增加近1.5万亿美元。按当日收盘价位计算，该公司总市值约3.77万亿美元，超越微软的3.66万亿美元市值，再度成为全球最高市值公司。
中信证券指出，从近期算力龙头企业系统级产品的发展趋势以及过往行业的并购历史来看，系统级算力有望成为AI发展的下一站，国产GPU公司有望通过打造更高资源密度的算力基础设施实现对海外产品的追赶和超越。
国金证券认为，海外光模块需求上调，开启1.6T时代，推荐配置海外光模块供应链。光铜共进，下一代连接技术走向成熟，建议关注CPO、DCI、AEC产业链标的。国产算力链长坡厚雪，建议关注交换机、液冷板块。运营商分红稳步提升，资本开支向AI算力倾斜，兼备红利与成长属性。
英伟达股价飙涨，国产算力产业链有望深度受益于海外映射逻辑。公开信息显示，云计算50ETF（516630）跟踪云计算指数（930851）。该指数的AI算力含量较高，覆盖了光模块&光器件、算力租赁（IDC）、数据储存、服务器、液冷等热门算力概念。云计算50ETF（516630）为跟踪该指数合计费率最低的ETF。
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